Prospection et CRM
Suivez les entreprises que vous démarchez, de la première prise de contact jusqu’à la signature. Chaque prospect garde ses interlocuteurs, l’historique de vos échanges et ses prochaines relances, puis devient client en un clic.
Fonctionnalités incluses
- Fiche prospect : coordonnées, site web, secteur d’activité et source
- Étapes de vente, du premier contact au client
- Interlocuteurs multiples par prospect
- Historique des échanges et activités planifiées
- Relances et vues « à relancer » et « en retard »
- Qualification et prévision : valeur estimée, probabilité, montant pondéré
- Raison de perte enregistrée (prix, budget, concurrent, timing…)
- Recherche, filtres par étape, source et secteur
- Import et export des prospects au format CSV
- Conversion en client, avec création d’un devis en option
Étapes de vente
Nouveau
Le prospect est repéré, aucun contact n’a encore été tenté.
Contacté
Un premier contact a été tenté, répondu ou non.
Qualifié
Le besoin, le budget ou le décideur sont établis.
Proposition
Une offre concrète a été envoyée : devis, tarif, proposition.
Négociation
L’offre est discutée : prix, périmètre, conditions.
Client
Le prospect est devenu client.
Perdu
Le parcours est arrêté, la raison est enregistrée.
Interlocuteurs
- • Plusieurs contacts par entreprise
- • Fonction : fondateur, gérant, directeur, marketing, achats, finance…
- • Décideur identifié
- • Choix de l’interlocuteur concerné par chaque échange
Historique des échanges
- • Notes, appels, messages, réunions et tâches
- • Canal : e-mail, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp
- • Sens de l’échange : entrant ou sortant
- • Issue : a répondu, pas de réponse, intéressé, à rappeler, refus
Relances
- • Activités planifiées avec date et heure
- • Dernier contact et prochaine relance calculés automatiquement
- • Vues de travail : à relancer, en retard, qualifiés, dormants
- • Tri par relance la plus proche
Qualification
- • Besoin, budget, échéance et objections
- • Valeur estimée et probabilité de conclure
- • Montant pondéré (valeur × probabilité)
- • Date de clôture prévue
Du prospect au client
Quand l’affaire est conclue, le prospect est converti en client de la gestion commerciale. Vous pouvez créer un devis dans le même geste : son montant est prérempli avec la valeur estimée du prospect. Le prospect garde le lien vers le client et le devis créés.
Note : la prospection est disponible dans la gestion commerciale et dans l’espace créateur, où les prospects sont les marques que vous approchez.